Pesquisas para gestão de património

Capture o bloqueio antes que clientes saiam de revisão de conta. Use como ponto de controle de reunião de descoberta / planeamento de metas.

Compare comentários de relatórios de carteira por consultor antes de reescrever todo o fluxo. Evita que o sinal de reunião de descoberta / planeamento de metas suma na média.

Revise sinais de confiança depois do ajuste e observe o movimento por perfil de risco e etapa do cliente. A próxima revisão parte do contexto reunião de descoberta / planeamento de metas.

Pergunte em onboarding, quando clientes ainda lembram o detalhe que influenciou a nota. O responsável por reunião de descoberta / planeamento de metas recebe um briefing mais concreto.