Encuestas para asesores financieros

La confianza lo es todo en la asesoria financiera. Las encuestas de feedback regulares te ayudan a entender como los clientes perciben tu orientacion, estilo de comunicacion y capacidad de respuesta — para que puedas profundizar relaciones y ganar mas referencias.

10,000+ empresas confían en nosotros

Gratis para comenzar

5 min para lanzar tu primera encuesta

Casos de uso para asesores financieros

Valoracion de calidad de asesoria

Valora la calidad de la asesoria financiera, claridad del plan y comunicacion del rendimiento del portafolio despues de cada reunion de revision.

Seguimiento de la relacion con el asesor

Rastrea como los clientes perciben su relacion con el asesor a lo largo del tiempo — datos que impulsan la retencion y el crecimiento de activos bajo gestion.

Fidelidad del cliente (NPS)

Mide la probabilidad de referencia entre tu base de clientes. Identifica promotores listos para presentar nuevos prospectos.

Preferencia de comunicacion

Descubre como los clientes prefieren recibir actualizaciones — llamadas trimestrales, emails mensuales o alertas en tiempo real en el portal.

Identificacion de clientes en riesgo

Las puntuaciones de satisfaccion en declive senalan clientes que pueden estar considerando otros asesores. Interviene a tiempo.

Feedback post-reunion de revision

Encuesta rapida despues de cada revision de portafolio captura impresiones inmediatas sobre valor y claridad.

Funciones de SurveyNinja para asesores financieros

Encuesta automatica post-reunion

Encuesta enviada automaticamente despues de cada reunion de revision o sesion de planificacion — captura feedback en el momento perfecto.

Panel de salud de la relacion

Rastrea la satisfaccion del cliente a lo largo del tiempo con lineas de tendencia. Detecta la confianza en declive antes de que provoque salidas de activos.

Alerta instantanea por baja puntuacion

Un cliente puntua por debajo del umbral — notificacion inmediata. Programa una llamada personal en 24 horas.

Embudo de generacion de referencias

Los clientes con NPS 9-10 reciben una solicitud de referencia elegante. Las puntuaciones mas bajas van a un canal de feedback privado.

Analiticas ponderadas por activos

Visualiza puntuaciones de satisfaccion ponderadas por activos bajo gestion — prioriza tus relaciones de mayor valor.

Integracion con CRM

Conecta con Wealthbox, Redtail o Salesforce Financial Services Cloud via Webhook.

Lo que dicen los asesores financieros

«Las encuestas revelaron que el 31% de los clientes querian actualizaciones mas frecuentes durante la volatilidad del mercado. Anadimos alertas en tiempo real — ni un solo cliente se fue durante la siguiente caida.»

«Nuestro programa de referencias era invisible hasta que las encuestas identificaron 47 promotores. Una simple solicitud genero 19 presentaciones cualificadas por valor de $8.2M en nuevos activos bajo gestion.»

Como recoger feedback de asesoria financiera

Múltiples canales — los encuestados eligen el más conveniente y responden en 1–2 minutos

Email post-reunion

Encuesta automatica despues de reuniones de revision — tono profesional acorde a tu marca

SMS de seguimiento trimestral

Breve pulso de satisfaccion entre reuniones para mantener el dialogo continuo

QR en la oficina

Los clientes escanean despues de reuniones presenciales para impresiones inmediatas

Enlace de seguimiento personal

Enlace de encuesta incluido con los resumenes de rendimiento trimestrales

Widget en portal de clientes

Formulario de feedback integrado en tu portal de gestion patrimonial

Cómo funciona

Elige una plantilla

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Preguntas de ejemplo para encuestas de asesores financieros

Que tan seguro se siente con la asesoria financiera que recibe de nosotros?

★ Valoración

Que tan probable es que refiera a un amigo o familiar a nuestra practica? (0-10)

NPS

Fue valiosa su reunion de revision de portafolio mas reciente?

Opción múltiple

Que temas le gustaria que tratemos en nuestra proxima reunion?

Texto abierto

Caso: firma de asesoria gano $8.2M en activos con referencias impulsadas por encuestas

Una firma de asesoria financiera con $142M en activos bajo gestion implemento encuestas post-reunion. Los datos de NPS identificaron 47 promotores. Una solicitud de referencia elegante genero 19 presentaciones cualificadas, anadiendo $8.2M en nuevos activos bajo gestion en 6 meses.

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Preguntas frecuentes

¿Cuándo deben los asesores financieros encuestar a clientes para supervisor de campo antes de la mesa de managers?

Encuesta NPS de onboarding a 90 días, pulsos post-reunión de revisión (en 24h), NPS relacional anual y encuestas post-evento mayor (jubilación, herencia, respuesta a caída de mercado). Ata la respuesta a notas de supervisión y llévala a la planificación mensual como insumo para cambio de ruta.

¿Qué preguntas deben incluir las encuestas para asesores financieros?

Capacidad de respuesta del asesor, profundidad de la planificación, claridad de informes, transparencia en honorarios, experiencia del portal, tranquilidad entregada y NPS. Evite preguntar directamente por rentabilidad (riesgo de cumplimiento).

¿Cómo ayudan a retener AUM en caídas de mercado?

Pulsos breves durante volatilidad detectan clientes en pánico antes de que llamen para liquidar. Los asesores intervienen con llamada de tranquilidad, revisión de rebalanceo o actualización de riesgo. Las top EAFI retienen 98%+ del AUM en caídas vs. 80% baseline.

¿Puedo evaluar asesores y equipos individualmente?

Sí. Cada encuesta etiqueta asesor lead, equipo de servicio, asistente y unidad familiar. La dirección ve rankings; premia a los top e identifica necesidades de coaching. Decide retribución y traspasos.

¿Cómo aumentan las encuestas las recomendaciones en asesores financieros?

Promotores (NPS 9-10) reciben prompt automático en el pico (post-reunión de revisión) para "preséntame a un amigo" con lenguaje estructurado. Los top asesores crecen AUM por recomendación 20-35%/año — 5-10x más eficiente que seminarios o contenido.

¿Son los datos compatibles con CNMV?

Sí. SurveyNinja evita lenguaje específico de rentabilidad cliente (según norma de comunicaciones publicitarias), usa cifrado y soporta workflows de revisión de cumplimiento. Plantillas pre-validadas para EAFI/RIA.

¿SurveyNinja se integra con plataformas de wealth management para responsable de cuenta antes de la revisión de curso?

Sí. Vía webhooks, Zapier y la API conectamos con Redtail, Wealthbox, Salesforce Financial Services, Tamarac, Orion, Black Diamond y la mayoría de CRM de wealth. Las encuestas disparan en reunión o hito. Ata la respuesta a mapas por segmento y llévala a la huddle de equipo como insumo para checklist de handoff.

¿Cómo me alertan ante clientes en riesgo en tiempo real?

Notas bajas o palabras críticas ("traspasar activos", "cambio a Vanguard", "queja", "CNMV", "shock de comisiones") disparan alerta inmediata por Slack a asesor y director. La llamada el mismo día rescata la mayoría antes del traspaso.

¿Hay plantillas listas para asesores financieros?

Sí. La biblioteca de plantillas incluye onboarding 90 días, post-reunión de revisión, NPS relacional anual, pulso de caída de mercado, reclutamiento y exit/offboarding. Editables en pocos minutos.

¿Cómo ayudan las encuestas a ganar cuentas más grandes?

Encuestas a clientes actuales >1M€ revelan qué valoran de su práctica. Use insights en reuniones de prospect para diferenciarse vs. competencia bancaria — los top EAFI ganan 60%+ de prospects cualificados articulando valor con datos validados.

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