Encuestas para asesores financieros

Casos de uso para asesores financieros

Valoración de calidad de asesoría

Valora la calidad de la asesoría financiera, claridad del plan y comunicación del rendimiento del portafolio después de cada reunión de revisión.

Seguimiento de la relación con el asesor

Rastrea como los clientes perciben su relación con el asesor a lo largo del tiempo — datos que impulsan la retención y el crecimiento de activos bajo gestión.

Fidelidad del cliente (NPS)

Mide la probabilidad de referencia entre tu base de clientes. Identifica promotores listos para presentar nuevos prospectos.

Preferencia de comunicación

Descubre cómo los clientes prefieren recibir actualizaciones — llamadas trimestrales, emails mensuales o alertas en tiempo real en el portal.

Identificación de clientes en riesgo

Filtra a los clientes cuya satisfacción baja de una encuesta a otra para detectar a quiénes pueden estar considerando otros asesores. Interviene a tiempo.

Feedback post-reunión de revisión

Encuesta rápida después de cada revisión de portafolio captura impresiones inmediatas sobre valor y claridad.

Funciones de SurveyNinja para asesores financieros

Encuesta después de cada reunión

Agrega el enlace de la encuesta al seguimiento que envías después de cada reunión de revisión o sesión de planificación, con la conversación todavía fresca.

Panel de salud de la relación

Rastrea la satisfacción del cliente a lo largo del tiempo con líneas de tendencia. Detecta la confianza en declive antes de que provoque salidas de activos.

Detecta puntuaciones bajas de inmediato

Cada respuesta llega al instante como notificación por correo (o Telegram), así ves de inmediato una puntuación baja de un cliente. Programa una llamada personal en 24 horas.

Solicitud de referencias a todos los clientes

Todos los clientes reciben la misma solicitud de referencia, cuidada y discreta, sin importar su puntuación. Cada respuesta también llega como notificación instantánea por email, así puedes dar seguimiento personal a las puntuaciones bajas.

Analíticas ponderadas por activos

Visualiza puntuaciones de satisfacción ponderadas por activos bajo gestión — prioriza tus relaciones de mayor valor.

Respuestas en tu CRM

Envía las respuestas nuevas a Wealthbox, Redtail o Salesforce con Zapier o webhooks, y agrega el enlace de la encuesta al seguimiento que ya envías después de cada reunión de revisión.

Como recoger feedback de asesoría financiera

La encuesta es un enlace: envíalo por correo, código QR o widget en tu sitio, o dentro de los SMS y mensajes que ya envían tus herramientas. Se responde en 1–2 minutos

Email post-reunión

Enlace de la encuesta en tu seguimiento tras la reunión de revisión, con un tono profesional acorde a tu marca

SMS de seguimiento trimestral

Breve pulso de satisfacción entre reuniones para mantener el dialogo continuo

QR en la oficina

Los clientes escanean después de reuniones presenciales para impresiones inmediatas

Enlace de seguimiento personal

Enlace de encuesta incluido con los resúmenes de rendimiento trimestrales

Widget en portal de clientes

Formulario de feedback integrado en tu portal de gestión patrimonial

Preguntas frecuentes

¿Cuándo deben los asesores financieros encuestar a sus clientes?

Encuesta NPS de onboarding a 90 días, pulsos post-reunión de revisión (en 24h), NPS relacional anual y encuestas post-evento mayor (jubilación, herencia, respuesta a caída de mercado).

¿Qué preguntas deben incluir las encuestas para asesores financieros?

Capacidad de respuesta del asesor, profundidad de la planificación, claridad de los informes, transparencia en honorarios, experiencia del portal, tranquilidad entregada y NPS. Evita preguntar directamente por la rentabilidad (riesgo de cumplimiento).

¿Cómo ayudan las encuestas a retener el patrimonio de los clientes en caídas del mercado?

Encuestas breves durante la volatilidad detectan a los clientes preocupados antes de que llamen para vender todo. Los asesores pueden intervenir con una llamada para dar tranquilidad, una revisión del rebalanceo o una actualización del perfil de riesgo mientras el cliente sigue dispuesto a conversar.

¿Puedo evaluar asesores y equipos individualmente?

Sí. Cada encuesta etiqueta asesor lead, equipo de servicio, asistente y unidad familiar. La dirección ve rankings; premia a los top e identifica necesidades de coaching. Decide retribución y traspasos.

¿Cómo ayudan las encuestas a conseguir más recomendaciones para un asesor financiero?

Después de cada reunión de revisión, todos los clientes reciben la misma invitación para presentarte a un amigo, con un texto sugerido, sin importar su calificación. Cada respuesta también llega como notificación instantánea por email, así el asesor ve las calificaciones bajas al momento y puede hacer una llamada personal. Las recomendaciones traen prospectos que ya confían en tu trabajo.

¿Cómo cuidar las reglas del regulador financiero en las encuestas?

Deja fuera de la encuesta el lenguaje sobre la rentabilidad de cada cliente (según las reglas de publicidad del regulador de tu país) y pregunta por el servicio. El responsable de cumplimiento puede revisar la encuesta antes de enviarla, y tu firma decide quién ve los resultados.

¿SurveyNinja se integra con plataformas de gestión patrimonial?

Sí, mediante webhooks, Zapier y la API. Agrega el enlace de la encuesta al correo de seguimiento que ya envías tras una reunión de revisión o un hito, y manda las respuestas a tu CRM con Zapier o webhooks.

¿Cómo me entero en tiempo real de clientes en riesgo?

Cada respuesta llega como notificación instantánea por email (o Telegram), así el asesor ve al momento una nota baja o un comentario como "traspasar activos", "queja" o "comisiones altas". Con Zapier también puedes enviar las respuestas al chat de tu equipo. Una llamada el mismo día puede salvar la relación antes del traspaso.

¿Puedo partir de una plantilla?

Sí. Parte de una plantilla como Formulario de admisión de clientes, Encuesta de satisfacción del cliente o Encuesta NPS y ajusta las preguntas para la bienvenida a los 90 días, cada reunión de revisión, el NPS anual de la relación, las caídas del mercado, el reclutamiento de asesores y la salida de clientes.

¿Cómo ayudan las encuestas a ganar cuentas más grandes?

Las encuestas a tus clientes actuales más grandes revelan qué valoran de tu práctica. Usa esa información en las reuniones con prospectos para explicar qué te distingue de los bancos y casas de bolsa, con el respaldo de lo que dicen clientes reales.

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¿Cuándo deben los asesores financieros encuestar a sus clientes?

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