Pesquisas para Correspondentes de Crédito Imobiliário

Casos de uso para intermediários de crédito

Satisfação pós-escritura

Pesquise os mutuários após a escritura para medir a satisfação geral com o processo de crédito, os prazos e a comunicação do correspondente.

Verificações em marcos do processo

Envie pesquisas breves na pré-aprovação, análise e escritura para detectar atritos antecipadamente e reduzir as desistências.

Desempenho do gestor de crédito

Compare pontuações de satisfação e NPS entre gestores de crédito — identifique oportunidades de formação e premie os melhores.

Fidelização e indicações (NPS)

Meça a probabilidade de indicação e convide todos os clientes a indicar amigos ou deixar uma avaliação online. Cada resposta chega como notificação imediata por e-mail, então sua equipe vê as notas baixas e pode fazer o acompanhamento.

Análise de estrangulamentos no processo

Identifique que fases do processo de crédito causam mais ansiedade ou insatisfação nos mutuários.

Acompanhamento de intenção de refinanciamento

Pesquise periodicamente clientes anteriores para avaliar o interesse em refinanciamento e se manter presente para o próximo crédito.

Funcionalidades do SurveyNinja para intermediários de crédito

Pesquisa pós-liberação

Adicione o link da pesquisa à mensagem de liberação do crédito que você envia pelo seu LOS, com o ID do crédito em um campo oculto.

Análise por gestor de crédito

Compare NPS, pontuações de comunicação e satisfação com a escritura por gestor de crédito em qualquer período.

Pesquisas por marcos do processo

Adicione um link de pesquisa aos avisos que você envia aos mutuários na pré-aprovação, na aprovação e na liberação.

Veja avaliações baixas na hora

Cada resposta chega na hora como notificação por e-mail (ou Telegram), então você vê logo a avaliação de um mutuário abaixo de 3 estrelas. Intervenha antes de o negócio se perder.

Pedido de avaliação para todos os clientes

Todos os clientes recebem o mesmo convite para deixar uma avaliação no Google, qualquer que seja a nota. Cada resposta também chega como notificação imediata por e-mail, então sua equipe vê as notas baixas na hora e pode resolver o problema.

Funciona com seu LOS e CRM

Adicione o link da pesquisa aos e-mails que Encompass, Calyx ou Mortgage Coach já enviam. As novas respostas podem ir para seu CRM ou para uma planilha pelo Zapier ou por webhooks.

Como coletar feedback de clientes de crédito

A pesquisa é um link: envie por e-mail, QR code ou widget no site, ou dentro dos SMS e mensagens que suas ferramentas já enviam. Leva 1–2 minutos para responder

Email pós-escritura

Link da pesquisa no e-mail que você envia 48 horas após a liberação, sobre a experiência completa do crédito

SMS de acompanhamento por etapa

Envie o link da pesquisa pela sua ferramenta de SMS nas etapas-chave do financiamento e detecte problemas antes que comprometam o processo

QR na mesa de escritura

Os mutuários escaneiam na mesa de escritura para feedback imediato de satisfação

Acompanhamento pessoal

Link de pesquisa por mensagem ou email direto do gerente de crédito

Widget no portal de candidatura

Formulário de feedback incorporado na sua plataforma de candidatura ou portal do mutuário

Perguntas frequentes

Quando os correspondentes de crédito imobiliário devem pesquisar os clientes?

No envio da proposta (experiência inicial), na aprovação condicional, no dia da assinatura (pico emocional) e 6 meses depois, para avaliação e indicação. Cada marco alimenta decisões diferentes.

Que perguntas as pesquisas para correspondentes de crédito imobiliário devem incluir?

Clareza do processo, velocidade de comunicação, competitividade da taxa, carga de documentos, experiência na assinatura, conhecimento do correspondente e NPS. O crédito imobiliário gera muita tensão, e a clareza prevê as indicações.

Como as pesquisas aumentam as indicações de corretores de imóveis?

Pesquise o cliente e o corretor que fez a indicação depois da assinatura. Um NPS alto do corretor significa mais indicações no mês seguinte. Consultores de crédito que compartilham suas notas de "fechamento tranquilo" dão aos corretores um motivo concreto para continuar indicando clientes.

Posso avaliar gestores e administrativos individualmente?

Sim. Cada pesquisa marca gerente, administrativo, risco e produto. O escritório vê rankings; os top recebem os melhores leads, os mais fracos recebem coaching nos pontos de bloqueio.

Como as pesquisas reduzem a perda de operações para consultores de crédito?

Um pulso no meio do processo (após a aprovação condicional) detecta o cansaço com a papelada e o risco de o cliente sair comparando taxas. Consultores que agem salvam operações que iriam para outro banco.

O SurveyNinja se integra com sistemas LOS e CRMs de crédito?

Sim, por meio de webhooks, do Zapier e da API: os webhooks e o Zapier enviam as novas respostas do SurveyNinja para outras ferramentas, e, pela API, seu sistema pode criar e publicar pesquisas e buscar as respostas. Para chegar aos clientes, adicione o link da pesquisa aos e-mails de cada marco (proposta, aprovação ou assinatura) que o Encompass, o Calyx, o BNTouch ou outro gestor de leads já envia.

Como fico sabendo em tempo real de problemas de compliance e qualidade?

Cada nova resposta chega como notificação imediata por e-mail ao compliance e ao sócio responsável (ou pelo Telegram a partir do plano Standard), então uma nota baixa ou um comentário que mencione o Banco Central, o Procon ou palavras como "enganoso" ou "abusivo" é visto na hora. Você também pode enviar as respostas para o Slack pelo Zapier. Responder no mesmo dia ajuda a evitar uma escalada regulatória.

Posso começar por um modelo?

Sim. Comece por um modelo como Formulário de cadastro de cliente, Pesquisa de satisfação do cliente ou Pesquisa NPS e ajuste as perguntas para acompanhar a proposta de crédito, o dia da assinatura, a revisão da taxa após seis meses, o corretor que indicou, candidatos à portabilidade e operações perdidas.

Como as pesquisas apoiam campanhas de portabilidade e refinanciamento?

Pesquisas aos 6 meses e anuais identificam clientes atentos às taxas e eventos de vida (novo emprego, filhos). Consultores que se antecipam mantêm refinanciamentos que iriam para bancos digitais ou comparadores online.

Como as pesquisas ajudam na reputação online e nas notas em portais?

No dia da assinatura, todos os clientes recebem o mesmo convite para deixar uma avaliação no Google ou no Trustpilot, qualquer que seja a nota. Cada resposta também chega como notificação imediata por e-mail, então sua equipe vê as notas baixas na hora e pode resolver o problema. As avaliações são um sinal de confiança importante na escolha de um consultor de crédito.

Mais respostas em nossa Central de ajuda

Comece grátis e escale quando o programa de feedback crescer

Escolha o plano que atende ao seu volume de respostas e às suas necessidades de relatórios. Ver preços completos

Grátis

$0/mês Sem prazo e sem cartão

Grátis — para sempre

Até 50 pesquisas
100 respostas/mês
30 perguntas por pesquisa
Lógica, exportação, API e MCP

Começar grátis

Básico

$15/mês por mês, cobrança anual

Para times pequenos e feedback regular

100 pesquisas por conta
1.000 respostas por mês
50 perguntas por pesquisa
1 GB de armazenamento, arquivos de até 100 MB
Imagem, vídeo e áudio nas perguntas
Temas personalizados e seu logo
Matriz, upload de arquivos e perguntas de pesquisa
Filtros de respostas

Escolher plano

Padrão

$37/mês por mês, cobrança anual

Para marketing, RH e pesquisa de produto

500 pesquisas por conta
5.000 respostas por mês
100 perguntas por pesquisa
3 GB de armazenamento, arquivos de até 300 MB
Limite de respostas e prazo
Timers de pesquisa e de pergunta
Sem a marca SurveyNinja
Respostas incompletas

Escolher plano

14 dias grátis

Premium

$69/mês por mês, cobrança anual

Para times grandes e automação avançada

∞ pesquisas por conta
20.000 respostas por mês
∞ perguntas por pesquisa
6 GB de armazenamento, arquivos de até 500 MB
Funções personalizadas para a equipe
Domínio próprio
Relatório com IA das respostas
Códigos promocionais

Iniciar teste

Enterprise

Sob consulta

Plano sob medida para grandes empresas

Recursos ilimitados
Até 1.000.000 respostas/mês
Limites flexíveis
Suporte prioritário
Número de usuários
Limite mensal de respostas
Espaço em disco
Gerente dedicado

Fale conosco

Casos de uso para intermediários de crédito

Satisfação pós-escritura

Verificações em marcos do processo

Desempenho do gestor de crédito

Fidelização e indicações (NPS)

Análise de estrangulamentos no processo

Acompanhamento de intenção de refinanciamento

Modelos para começar

Funcionalidades do SurveyNinja para intermediários de crédito

Pesquisa pós-liberação

Análise por gestor de crédito

Pesquisas por marcos do processo

Veja avaliações baixas na hora

Pedido de avaliação para todos os clientes

Funciona com seu LOS e CRM

Como coletar feedback de clientes de crédito

Como funciona

Comece por um modelo

Compartilhe com seu público

Analise e tome decisões

Exemplos de perguntas para pesquisas de financiamento imobiliário

Perguntas frequentes

Quando os correspondentes de crédito imobiliário devem pesquisar os clientes?

Que perguntas as pesquisas para correspondentes de crédito imobiliário devem incluir?

Como as pesquisas aumentam as indicações de corretores de imóveis?

Posso avaliar gestores e administrativos individualmente?

Como as pesquisas reduzem a perda de operações para consultores de crédito?

O SurveyNinja se integra com sistemas LOS e CRMs de crédito?

Como fico sabendo em tempo real de problemas de compliance e qualidade?

Posso começar por um modelo?

Como as pesquisas apoiam campanhas de portabilidade e refinanciamento?

Como as pesquisas ajudam na reputação online e nas notas em portais?

Pesquisas para outros setores

Pesquisas para Imobiliárias

Pesquisas para Empresas de Construção

Pesquisas para Inspetores de Imóveis

Pesquisas para portais imobiliários

Comece grátis e escale quando o programa de feedback crescer

Comece a coletar feedback de mutuários hoje