Inquéritos para Intermediários de Crédito

O processo de crédito habitação é stressante para a maioria dos mutuários. Inquéritos em momentos-chave ajudam a identificar onde surgem confusão ou ansiedade, a melhorar a comunicação e a transformar cada crédito aprovado numa oportunidade de referência.

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Crédito

Avalie a sua experiência de crédito

Processo

4.2

Comunicação

4.4

Escritura

4.6

Enviar

Nova avaliação de mutuário

Enviada ao gestor de crédito

Casos de uso para intermediários de crédito

Satisfação pós-escritura

Inquira os mutuários após a escritura para medir a satisfação global com o processo de crédito, prazos e comunicação do intermediário.

Verificações em marcos do processo

Envie inquéritos breves na pré-aprovação, análise e escritura para detetar fricção antecipadamente e reduzir as desistências.

Desempenho do gestor de crédito

Compare pontuações de satisfação e NPS entre gestores de crédito — identifique oportunidades de formação e premie os melhores.

Fidelização e referências (NPS)

Meça a probabilidade de referência e convide automaticamente clientes satisfeitos a referir amigos ou deixar avaliações online.

Análise de estrangulamentos no processo

Identifique que fases do processo de crédito causam mais ansiedade ou insatisfação nos mutuários.

Acompanhamento de intenção de refinanciamento

Inquira periodicamente clientes anteriores para avaliar o interesse em refinanciamento e manter-se presente para o próximo crédito.

Satisfação do mutuário Feedback do processo de crédito NPS do intermediário Inquérito de escritura Experiência de pré-aprovação

Funcionalidades do SurveyNinja para intermediários de crédito

Inquérito automático pós-escritura

Inquérito enviado automaticamente quando o crédito é disponibilizado via a sua integração LOS — sem esforço manual.

Análise por gestor de crédito

Compare NPS, pontuações de comunicação e satisfação com a escritura por gestor de crédito em qualquer período.

Inquéritos por marcos do processo

Inquira automaticamente os mutuários na pré-aprovação, aprovação e disponibilização via o seu CRM.

Alerta instantâneo de avaliação baixa

Mutuário atribui menos de 3 estrelas — notificação imediata ao gestor de agência. Intervenha antes de o negócio se perder.

Funil de geração de avaliações

Mutuários satisfeitos (NPS 9-10) são convidados a deixar uma avaliação no Google. Os restantes recebem um formulário de feedback privado.

Integração com LOS e CRM

Ligue ao Encompass, Calyx, Mortgage Coach ou qualquer sistema via Webhook para entrega automatizada de inquéritos.

O que dizem os profissionais de crédito habitação

«Os inquéritos por marcos mostraram-nos que 43% dos mutuários se sentiam confusos durante a análise. Adicionámos um email explicativo nessa fase — a taxa de desistência caiu 18% e o NPS melhorou significativamente.»

«Os inquéritos pós-escritura alimentam diretamente o meu funil de avaliações Google. Passei de 12 para 67 avaliações no Google em 8 meses sem pedir pessoalmente a nenhum cliente.»

Dado sobre feedback

82%

dos mutuários dizem que uma comunicação clara é mais importante do que a taxa de juro — os inquéritos revelam onde a sua comunicação falha

Como recolher feedback de clientes de crédito

Múltiplos canais — os respondentes escolhem o mais conveniente e respondem em 1–2 minutos

Email pós-escritura

Inquérito automático 48 horas após a disponibilização — capta a experiência completa do crédito

SMS de verificação por marco

Inquérito rápido por SMS em fases-chave do crédito — deteta problemas antes de comprometerem o processo

QR na mesa de escritura

Os mutuários digitalizam na mesa de escritura para feedback imediato de satisfação

Seguimento pessoal

Link de inquérito por mensagem ou email do gestor de crédito diretamente

Widget no portal de candidatura

Formulário de feedback incorporado na sua plataforma de candidatura ou portal do mutuário

Exemplos de perguntas para inquéritos de crédito habitação

Qual o seu grau de satisfação com o processo global de crédito habitação?

★ Rating

Qual a probabilidade de recomendar a nossa empresa a alguém que compre casa? (0-10)

NPS

Com que clareza o seu gestor de crédito explicou cada etapa do processo?

★ Rating

Qual foi a parte mais stressante da sua experiência de crédito?

Open text

Caso de sucesso

Caso: intermediário de crédito reduziu a taxa de desistência em 18% com inquéritos por marcos

Uma empresa de crédito com 15 gestores implementou inquéritos por marcos nas fases de pré-aprovação e análise. Os dados mostraram que 43% dos mutuários se sentiam confusos com os requisitos de documentação. Introduziram emails explicativos automáticos em cada marco. A taxa de desistência caiu de 22% para 18% e o NPS pós-escritura subiu 14 pontos.

Reproduzir este resultado →

Taxa de desistência

22% 18%

-18% relativo

6 meses com o SurveyNinja

Perguntas frequentes

Quando devem os intermediários de crédito enviar inquéritos?

Em três momentos-chave: após a pré-aprovação, após a aprovação definitiva e 48 horas após a disponibilização. Os inquéritos por marcos detetam problemas cedo; os pós-escritura medem a experiência completa.

Que perguntas deve incluir um inquérito de crédito habitação?

Clareza da comunicação, capacidade de resposta, transparência do processo, satisfação com os prazos e NPS. Inquéritos por marcos devem ter 2-3 perguntas; pós-escritura podem ter 5-6.

Como podem os inquéritos reduzir a taxa de desistência?

Os inquéritos por marcos identificam mutuários confusos ou ansiosos durante o processo. Uma chamada rápida do gestor de crédito pode resolver preocupações e manter o crédito no bom caminho.

Posso acompanhar o desempenho do gestor de crédito com inquéritos?

Sim. Cada resposta ao inquérito está associada ao gestor de crédito. Compare pontuações de comunicação, capacidade de resposta e NPS na sua equipa no painel de análise.

Mais respostas em nossa Central de ajuda