Inquéritos para Intermediários de Crédito

O processo de crédito habitação é stressante para a maioria dos mutuários. Inquéritos em momentos-chave ajudam a identificar onde surgem confusão ou ansiedade, a melhorar a comunicação e a transformar cada crédito aprovado numa oportunidade de referência.

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Crédito

Avalie a sua experiência de crédito

Processo

4.2

Comunicação

4.4

Escritura

4.6

Enviar

Nova avaliação de mutuário

Enviada ao gestor de crédito

Casos de uso para intermediários de crédito

Satisfação pós-escritura

Inquira os mutuários após a escritura para medir a satisfação global com o processo de crédito, prazos e comunicação do intermediário.

Verificações em marcos do processo

Envie inquéritos breves na pré-aprovação, análise e escritura para detetar fricção antecipadamente e reduzir as desistências.

Desempenho do gestor de crédito

Compare pontuações de satisfação e NPS entre gestores de crédito — identifique oportunidades de formação e premie os melhores.

Fidelização e referências (NPS)

Meça a probabilidade de referência e convide automaticamente clientes satisfeitos a referir amigos ou deixar avaliações online.

Análise de estrangulamentos no processo

Identifique que fases do processo de crédito causam mais ansiedade ou insatisfação nos mutuários.

Acompanhamento de intenção de refinanciamento

Inquira periodicamente clientes anteriores para avaliar o interesse em refinanciamento e manter-se presente para o próximo crédito.

Funcionalidades do SurveyNinja para intermediários de crédito

Inquérito automático pós-escritura

Inquérito enviado automaticamente quando o crédito é disponibilizado via a sua integração LOS — sem esforço manual.

Análise por gestor de crédito

Compare NPS, pontuações de comunicação e satisfação com a escritura por gestor de crédito em qualquer período.

Inquéritos por marcos do processo

Inquira automaticamente os mutuários na pré-aprovação, aprovação e disponibilização via o seu CRM.

Alerta instantâneo de avaliação baixa

Mutuário atribui menos de 3 estrelas — notificação imediata ao gestor de agência. Intervenha antes de o negócio se perder.

Funil de geração de avaliações

Mutuários satisfeitos (NPS 9-10) são convidados a deixar uma avaliação no Google. Os restantes recebem um formulário de feedback privado.

Integração com LOS e CRM

Ligue ao Encompass, Calyx, Mortgage Coach ou qualquer sistema via Webhook para entrega automatizada de inquéritos.

O que dizem os profissionais de crédito habitação

«Os inquéritos por marcos mostraram-nos que 43% dos mutuários se sentiam confusos durante a análise. Adicionámos um email explicativo nessa fase — a taxa de desistência caiu 18% e o NPS melhorou significativamente.»

«Os inquéritos pós-escritura alimentam diretamente o meu funil de avaliações Google. Passei de 12 para 67 avaliações no Google em 8 meses sem pedir pessoalmente a nenhum cliente.»

Como recolher feedback de clientes de crédito

Múltiplos canais — os respondentes escolhem o mais conveniente e respondem em 1–2 minutos

Email pós-escritura

Inquérito automático 48 horas após a disponibilização — capta a experiência completa do crédito

SMS de verificação por marco

Inquérito rápido por SMS em fases-chave do crédito — deteta problemas antes de comprometerem o processo

QR na mesa de escritura

Os mutuários digitalizam na mesa de escritura para feedback imediato de satisfação

Seguimento pessoal

Link de inquérito por mensagem ou email do gestor de crédito diretamente

Widget no portal de candidatura

Formulário de feedback incorporado na sua plataforma de candidatura ou portal do mutuário

Perguntas frequentes

Quando devem os intermediários de crédito inquirir clientes com gerente de filial e dono de acompanhamento?

Submissão de proposta (experiência inicial), aprovação condicional, dia da escritura (pico emocional) e a 6 meses para review e recomendação. Cada marco alimenta decisões distintas. Mantenha o resultado ligado a tags de origem para que mesa de gestores aja sem reler todos os comentários.

Que perguntas devem incluir os inquéritos para intermediários de crédito?

Clareza do processo, velocidade de comunicação, competitividade da taxa, carga documental, experiência de escritura, expertise do intermediário e NPS. O crédito é alta tensão — a clareza prevê as recomendações.

Como aumentam os inquéritos as recomendações de imobiliárias?

Inquérito ao cliente e ao agente recomendador pós-escritura. NPS alto do agente = mais leads no mês seguinte. Intermediários que publicam 4.8+ em "escritura fluida" crescem leads de agente 30–50% — o sangue do negócio.

Posso avaliar gestores e administrativos individualmente?

Sim. Cada inquérito etiqueta gestor, administrativo, risco e produto. O escritório vê rankings; os top recebem os melhores leads, os fracos coaching nos pontos de bloqueio.

Como reduzem os inquéritos a queda de operações em intermediários de crédito?

Pulso intermédio (após aprovação condicional) deteta esgotamento documental e risco de comparar taxas. Intermediários que agem reduzem queda 10–20% e recuperam operações que iam a outro banco — impacto direto em facturação.

O SurveyNinja integra-se com LOS e CRM de crédito?

Sim. Via webhooks, Zapier e a API ligamos a ComparaJá, Doutor Finanças, Encompass, Calyx, BNTouch e à maioria de gestores de leads. Os inquéritos disparam por marco (proposta, aprovação, escritura).

Como me alerta perante incidências de cumprimento em tempo real?

Notas baixas ou palavras críticas ("Banco de Portugal", "queixa", "enganoso", "abusivo", "não me explicaram") disparam alerta imediato no Slack a compliance e sócio. A resposta no mesmo dia evita escalada regulatória.

Que padrão de NPS do intermediário pertence à huddle de qualidade?

Sim. A biblioteca de templates inclui pós-proposta, dia de escritura, revisão a 6 meses, agente recomendador, candidato a transferência e operação perdida. Editáveis em poucos minutos.

Como apoiam os inquéritos as campanhas de transferência e refinanciamento?

Inquéritos a 6 meses e anuais identificam clientes em risco de transferência e eventos de vida (novo emprego, filhos). Os que agem recapturam 25–40% do refi — vs. perdê-lo a banca direta ou comparadores online.

Como ajudam os inquéritos com reputação online e rating em portais?

Promotores (NPS 9–10) recebem prompt automático no dia da escritura para Google, idealista, Trustpilot. Os intermediários tipicamente multiplicam por 3–5× o volume de reviews — e as reviews são o #1 sinal de confiança nesta categoria.

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Caso: intermediário de crédito reduziu a taxa de desistência em 18% com inquéritos por marcos

Perguntas frequentes

Quando devem os intermediários de crédito inquirir clientes com gerente de filial e dono de acompanhamento?

Que perguntas devem incluir os inquéritos para intermediários de crédito?

Como aumentam os inquéritos as recomendações de imobiliárias?

Posso avaliar gestores e administrativos individualmente?

Como reduzem os inquéritos a queda de operações em intermediários de crédito?

O SurveyNinja integra-se com LOS e CRM de crédito?

Como me alerta perante incidências de cumprimento em tempo real?

Que padrão de NPS do intermediário pertence à huddle de qualidade?

Como apoiam os inquéritos as campanhas de transferência e refinanciamento?

Como ajudam os inquéritos com reputação online e rating em portais?

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