Pesquisas para Consultores Financeiros

Casos de uso para consultores financeiros

Avaliação da qualidade da consultoria

Avalie a qualidade do aconselhamento financeiro, clareza do plano e comunicação sobre o desempenho do portefólio após cada reunião de revisão.

Acompanhamento da relação com o consultor

Acompanhe como os clientes percebem sua relação com o consultor ao longo do tempo — dados que impulsionam a retenção e o crescimento de ativos.

Fidelização de clientes (NPS)

Meça a probabilidade de indicação entre sua base de clientes. Identifique promotores prontos para apresentar novos clientes em potencial.

Preferências de comunicação

Descubra como os clientes preferem receber atualizações — chamadas trimestrais, e-mails mensais ou alertas em tempo real no portal.

Identificação de clientes em risco

Filtre os clientes cuja satisfação cai de uma pesquisa para a outra para identificar quem pode estar considerando outros consultores. Intervenha cedo.

Feedback pós-reunião de revisão

Pesquisa rápida após cada revisão de portfólio capta impressões imediatas sobre valor e clareza.

Funcionalidades do SurveyNinja para consultores financeiros

Pesquisa após cada reunião

Adicione o link da pesquisa ao follow-up que você envia após cada reunião de revisão ou sessão de planejamento, com a conversa ainda fresca.

Painel de saúde da relação

Acompanhe a satisfação do cliente ao longo do tempo com linhas de tendência. Detecte a confiança em declínio antes que leve a saídas de ativos.

Veja avaliações baixas na hora

Cada resposta chega na hora como notificação por e-mail (ou Telegram), então você vê logo uma avaliação baixa de um cliente. Agende uma chamada pessoal dentro de 24 horas.

Pedido de indicação para todos os clientes

Todos os clientes recebem o mesmo pedido de indicação, elegante e discreto, qualquer que seja a nota. Cada resposta também chega como notificação instantânea por e-mail, então você pode acompanhar pessoalmente as notas baixas.

Análise ponderada por ativos

Visualize as pontuações de satisfação ponderadas por ativos sob gestão — priorize suas relações de maior valor.

Respostas no seu CRM

Envie as novas respostas para o Wealthbox, o Redtail ou o Salesforce pelo Zapier ou por webhooks, e adicione o link da pesquisa ao acompanhamento que você já envia depois de cada reunião de revisão.

Como coletar feedback de consultoria financeira

A pesquisa é um link: envie por e-mail, QR code ou widget no site, ou dentro dos SMS e mensagens que suas ferramentas já enviam. Leva 1–2 minutos para responder

E-mail pós-reunião

Link da pesquisa no seu follow-up após reuniões de revisão, com tom profissional adequado à sua marca

SMS de verificação trimestral

Pulso breve de satisfação entre reuniões para manter o diálogo contínuo

QR no escritório

Os clientes fazem a leitura após reuniões presenciais para impressões imediatas

Link de follow-up pessoal

Link da pesquisa incluído nos resumos trimestrais de desempenho

Widget no portal do cliente

Formulário de feedback integrado no seu portal de gestão de patrimônio

Perguntas frequentes

Quando os consultores financeiros devem pesquisar os clientes?

Pesquisa NPS de onboarding aos 90 dias, pulsos pós-reunião de revisão (em 24h), NPS relacional anual e pesquisas após eventos importantes (aposentadoria, herança, resposta a queda de mercado).

Que perguntas as pesquisas para consultores financeiros devem incluir?

Capacidade de resposta do consultor, profundidade do planejamento, clareza de relatórios, transparência de honorários, experiência do portal, tranquilidade entregue e NPS. Evite perguntar diretamente sobre rentabilidade (risco de compliance).

Como as pesquisas ajudam a reter o patrimônio dos clientes em quedas do mercado?

Pesquisas rápidas durante a volatilidade detectam clientes preocupados antes que liguem para resgatar tudo. Os assessores podem agir com uma ligação para tranquilizar, uma revisão do rebalanceamento ou uma atualização do perfil de risco enquanto o cliente ainda está aberto à conversa.

Posso avaliar consultores e equipes individualmente?

Sim. Cada pesquisa registra consultor responsável, equipe, assistente e núcleo familiar. A direção vê rankings; premia os melhores e identifica necessidades de coaching. Orienta remuneração e transferências.

Como as pesquisas ajudam a conseguir mais indicações para um assessor financeiro?

Depois de cada reunião de revisão, todos os clientes recebem o mesmo convite para apresentar um amigo, com um texto sugerido, qualquer que seja a nota. Cada resposta também chega como notificação instantânea por e-mail, então o assessor vê as notas baixas na hora e pode fazer uma ligação pessoal. Indicações trazem potenciais clientes que já confiam no seu trabalho.

Como respeitar as regras do regulador nas pesquisas?

Deixe fora da pesquisa a linguagem sobre a rentabilidade de cada cliente (conforme as regras de publicidade do regulador, como a CVM) e pergunte sobre o atendimento. O responsável por compliance pode revisar a pesquisa antes do envio, e o seu escritório decide quem vê os resultados.

O SurveyNinja se integra com plataformas de gestão patrimonial?

Sim. Via webhooks, Zapier e a API. Adicione o link da pesquisa ao e-mail de acompanhamento que você já envia após uma reunião de revisão ou um marco e mande as respostas para seu CRM pelo Zapier ou por webhooks.

Como fico sabendo em tempo real de clientes em risco?

Cada resposta chega como notificação instantânea por e-mail (ou Telegram), então o consultor vê na hora uma nota baixa ou um comentário como "transferir ativos", "reclamação" ou "taxas altas". Pelo Zapier você também pode enviar as respostas para o chat da equipe. Uma ligação no mesmo dia pode salvar a relação antes da transferência.

Posso começar por um modelo?

Sim. Comece por um modelo como Formulário de cadastro de cliente, Pesquisa de satisfação do cliente ou Pesquisa NPS e ajuste as perguntas para receber clientes nos primeiros 90 dias, ouvi-los após a reunião de revisão e nas quedas do mercado, medir o NPS anual, recrutar assessores e entender cada saída.

Como as pesquisas ajudam a conquistar contas maiores?

Pesquisas com seus maiores clientes atuais revelam o que eles valorizam no seu trabalho. Use essas informações nas reuniões com potenciais clientes para explicar o que diferencia você dos grandes bancos e corretoras, com o respaldo do que dizem clientes reais.

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Que perguntas as pesquisas para consultores financeiros devem incluir?

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