Pesquisas para Escritórios de Contabilidade

Casos de uso para escritórios de contabilidade

Avaliação da qualidade do serviço

Avalie a preparação fiscal, escrituração, consultoria e serviços de auditoria separadamente para identificar pontos fortes e áreas que precisam de atenção.

Acompanhamento do desempenho do contador

Monitore a satisfação por contador individual ou membro da equipe. Identifique os melhores desempenhos e quem precisa de apoio.

Fidelização de clientes (NPS)

Meça a disposição para recomendar seu escritório e acompanhe as tendências de lealdade ao longo das temporadas fiscais e trimestres.

Capacidade de resposta e comunicação

Colete feedback sobre tempos de resposta a e-mails, cumprimento de prazos e clareza das explicações financeiras.

Pulso de satisfação na época fiscal

Pesquisas curtas de verificação no meio da temporada detectam problemas enquanto ainda há tempo para resolvê-los antes dos prazos de entrega.

Percepção do valor da consultoria

Entenda como os clientes percebem o valor dos seus serviços de consultoria para além do cumprimento — oriente a estratégia de upsell.

Funcionalidades do SurveyNinja para escritórios de contabilidade

Pesquisa após a entrega fiscal

Adicione o link da pesquisa ao e-mail que você envia quando uma declaração fiscal é entregue ou um projeto termina. A mesma mensagem serve para todos os clientes.

Análise comparativa entre épocas

Compare as pontuações de satisfação dos clientes entre temporadas fiscais e trimestres. Detecte tendências de declínio antes que se transformem em abandono.

Notificação instantânea de cada resposta

Cada resposta chega ao sócio responsável como notificação instantânea por e-mail, então uma nota baixa é vista na hora. Intervenha antes que o cliente troque de escritório.

Pedido de avaliação para todos os clientes

Todos os clientes recebem o mesmo convite para avaliar no Google, qualquer que seja a nota de NPS. Cada resposta também chega como notificação instantânea por e-mail, então o sócio vê as notas baixas na hora e pode resolver o problema.

Painel de desempenho da equipe

Visualize a satisfação por contador, tipo de serviço e segmento de cliente — tudo em um painel em tempo real.

Funciona com suas ferramentas de gestão

Adicione o link da pesquisa aos e-mails que QuickBooks, Xero ou Karbon já enviam. As novas respostas podem ir para o Karbon ou para uma planilha pelo Zapier ou por webhooks.

Como coletar feedback de clientes de contabilidade

A pesquisa é um link: envie por e-mail, QR code ou widget no site, ou dentro dos SMS e mensagens que suas ferramentas já enviam. Leva 1–2 minutos para responder

E-mail pós-envolvimento

Link da pesquisa no seu e-mail de entrega fiscal ou conclusão do projeto, profissional e pontual

SMS de verificação rápida

Link de uma pesquisa rápida no meio da temporada, enviado por mensagem de texto pela sua ferramenta, para detectar problemas nos períodos de maior atividade

QR na recepção

Os clientes fazem a leitura após reuniões presenciais para feedback imediato

Link de follow-up por e-mail

Link pessoal da pesquisa enviado junto com os entregáveis finais

Widget no portal do cliente

Formulário de feedback integrado ao seu portal de clientes ou página de compartilhamento de documentos

Perguntas frequentes

Quando os escritórios de contabilidade devem fazer pesquisas com clientes?

Depois da temporada do imposto de renda, em check-ins trimestrais com clientes de consultoria, em uma pesquisa rápida ao fim de cada trabalho pontual e em um NPS anual antes do planejamento tributário.

Que perguntas as pesquisas de escritórios de contabilidade devem incluir?

Precisão e atenção aos detalhes, agilidade perto dos prazos, clareza nas explicações financeiras, valor pelos honorários, qualidade da consultoria, experiência com o portal e a tecnologia, e NPS. Use formulários diferentes para impostos, contabilidade, auditoria e consultoria.

Como as pesquisas ajudam no pico da temporada de impostos?

Pesquisas rápidas no meio da temporada (NPS com 5 perguntas) identificam clientes que se sentem deixados de lado antes de trocarem de escritório. Assim os sócios podem priorizar ligações conforme as preocupações mais comuns e manter esses clientes depois da temporada.

Posso avaliar TOCs e linhas de serviço individualmente?

Sim. Cada pesquisa marca o contador responsável, linha (fiscal, contabilidade, auditoria, consultoria) e tipo. Os sócios veem rankings; premiam os top e identificam gaps de treinamento com feedback específico.

Como as pesquisas aumentam a receita de consultoria (o serviço de maior margem)?

Com lógica, clientes de impostos e contabilidade que dão nota alta veem uma pergunta extra: "Quer ajuda com o planejamento do fluxo de caixa?" Cada resposta positiva pode avisar um sócio por e-mail ou chegar ao seu CRM pelo Zapier, assim as conversas de consultoria começam com clientes que já pediram por isso.

Como os dados dos clientes são protegidos?

As pesquisas medem a experiência com o serviço, não dados financeiros, então não é preciso pedir número de conta nem dados fiscais. Os dados ficam em um servidor na UE, a conta é protegida por login em duas etapas e o seu escritório decide quem vê os resultados.

O SurveyNinja se integra com software contábil e de gestão de escritórios?

Sim, por meio de webhooks, do Zapier e da API. As respostas novas podem ir para seu software de gestão, seu CRM ou uma planilha, se ele aceitar dados do Zapier ou de webhooks. Para pesquisar clientes no fim de um trabalho, coloque o link da pesquisa no e-mail de encerramento que seu sistema já envia.

Como fico sabendo em tempo real da insatisfação de um cliente?

Cada nova resposta chega na hora como notificação por e-mail ao sócio responsável (ou pelo Telegram a partir do plano Standard), então uma nota baixa ou um comentário sobre prazo perdido, erros ou troca de escritório é visto imediatamente. Você também pode enviar as respostas para o Slack pelo Zapier. Ligar para o cliente no mesmo dia dá a chance de resolver o problema antes que ele vire uma avaliação ruim.

Posso começar por um modelo?

Sim. Comece por um modelo como Formulário de cadastro de cliente, Pesquisa de satisfação do cliente ou Pesquisa NPS e ajuste as perguntas para o fim da temporada do imposto de renda, a consultoria trimestral, a escrituração contábil, a auditoria, novas necessidades de consultoria e o recrutamento de contadores.

Como as pesquisas ajudam a reter contadores e reduzir a rotatividade?

Pesquisas internas trimestrais com a equipe, separadas das pesquisas com clientes, revelam carga de trabalho, treinamento e questões de remuneração antes dos pedidos de demissão. Agir cedo ajuda a manter contadores experientes, o que importa porque cada saída significa perder conhecimento dos clientes e horas faturáveis.

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Perguntas frequentes

Quando os escritórios de contabilidade devem fazer pesquisas com clientes?

Que perguntas as pesquisas de escritórios de contabilidade devem incluir?

Como as pesquisas ajudam no pico da temporada de impostos?

Posso avaliar TOCs e linhas de serviço individualmente?

Como as pesquisas aumentam a receita de consultoria (o serviço de maior margem)?

Como os dados dos clientes são protegidos?

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