Participantes y Roles

Invita a colegas a tu cuenta para trabajar juntos en las encuestas. Cada participante recibe un rol, que define lo que puede hacer, y acceso a espacios de trabajo concretos (antes, carpetas), que definen qué encuestas ve.

Función de pago. Disponible en el plan Estándar y superiores. Los planes Gratis y Básico incluyen 1 lugar, Estándar 3, Premium 5, y en Enterprise puedes añadir más. Comparar planes

Invitar a un participante a tu cuenta

1. Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha y selecciona Participantes.
2. Haz clic en Añadir participante.
3. Escribe el correo electrónico y el nombre de la persona. El nombre debe tener al menos 3 caracteres. El campo Comentario es opcional, pero si lo completas, debe tener al menos 3 caracteres.
4. En Derechos de acceso, elige el Rol (1).
5. Abre la lista Acceso a carpetas (2). Todos tus espacios de trabajo están seleccionados por defecto: desmarca los que esta persona no debe ver y haz clic en Aplicar. Deja seleccionado al menos 1 espacio de trabajo; si no, Invitar queda inactivo.
6. Haz clic en Invitar.
   

Lo que pasa después depende de si la persona ya tiene una cuenta en SurveyNinja:

• Tiene cuenta. Se añade al momento y aparece en la lista Activo. Tu cuenta aparece en el selector de cuentas, en la parte superior del panel izquierdo de su panel de control.
• No tiene cuenta. Recibe un correo con el botón Join Workflow y aparece en la lista Pendiente. El botón abre una página de registro con su correo ya completado. Después de crear la cuenta, entra en el espacio de trabajo que compartiste. Si tu cuenta tiene SSO activado, el botón abre la página de inicio de sesión con SSO.

Si el correo se perdió, haz clic en Reenviar junto a la persona en la lista Pendiente.

Compartir un espacio de trabajo desde el panel de control

1. Abre el espacio de trabajo en el panel de control.
2. Haz clic en + junto a los avatares de los participantes, en la parte superior de la página (1). La sugerencia dice Añadir participante.
3. En la pestaña Todos los participantes, haz clic en el ícono Agregar a la carpeta junto a una persona (2). Para invitar a alguien nuevo solo a este espacio de trabajo, usa la pestaña Agregar participante.
   

Para quitar a una persona del espacio de trabajo, haz clic en el ícono Excluir de la carpeta junto a su nombre y confirma con Excluir. Si es su único espacio de trabajo, SurveyNinja te avisa y la elimina de tu cuenta por completo (Eliminar del equipo).

Los espacios de trabajo que pueden abrir otros participantes aparecen en Compartidos, en el panel izquierdo. Más información en Espacios de Trabajo (Carpetas).

Gestionar los participantes de tu cuenta

En la página Participantes, la pestaña Todos los participantes muestra a todas las personas de tu cuenta.

• Cambiar el rol. Elige un rol nuevo en la columna Rol (1). El cambio se aplica al instante.
• Cambiar el acceso a los espacios de trabajo, el nombre o el comentario. Haz clic en el ícono de tres puntos (⋮) junto a la persona, selecciona Editar en el menú (2), cambia los campos y haz clic en Guardar.
• Eliminar a un participante. Haz clic en el ícono de tres puntos (⋮), selecciona Eliminar y confirma.

El contador debajo del título Participantes muestra cuántos lugares están ocupados. La columna Última actividad muestra cuándo trabajó cada persona en la cuenta por última vez.

Roles integrados y sus permisos

Cada cuenta tiene 3 roles integrados. No se pueden editar ni eliminar.

• Propietario: la persona que creó la cuenta. Tiene todos los permisos.
• Administrador: casi igual que el propietario, pero no puede editar el dominio y solo puede eliminar sus propias encuestas y espacios de trabajo.
• Usuario: crea y edita encuestas, pero solo ve informes y gestiona encuestas y espacios de trabajo cuando es el autor.

Solo propios en la tabla significa que la acción funciona solo con las encuestas, los espacios de trabajo o los temas que creó esta persona.

Los nombres de los permisos se muestran como en el editor de roles, donde los espacios de trabajo se llaman carpetas. Un Usuario también puede añadir participantes existentes de la cuenta a los espacios de trabajo que creó, pero no puede invitar a personas nuevas.

Nota. El rol define lo que puede hacer un participante, y el acceso a los espacios de trabajo define qué encuestas ve. Cada participante, incluidos los administradores, ve solo los espacios de trabajo a los que se le dio acceso. Cuando alguien crea un espacio de trabajo, el propietario obtiene acceso a él automáticamente.

Crear un rol personalizado

1. En la página Participantes, abre la pestaña Gestión de roles.
2. Haz clic en Crear un rol.
3. Escribe el Nombre del rol (1).
4. Elige una categoría a la izquierda (2) y define cada permiso como Prohibido, Solo propios o Permitido (3). Algunos permisos solo tienen Prohibido y Permitido.
5. Haz clic en Crear rol.
   

Para dar a un rol permisos distintos en algunos espacios de trabajo, activa Modo avanzado (4), haz clic en Añadir carpeta y elige el espacio de trabajo. Junto a la columna Básicos aparece una columna para él, y ahí defines los valores. El menú de tres puntos (⋮) de la columna tiene los ajustes predefinidos Solo ver, Denegar todo y Como en los básicos. Por ejemplo, elige Solo ver para que el rol solo pueda ver informes en ese espacio de trabajo.

Para editar o eliminar un rol personalizado, usa los íconos que tiene al lado en la pestaña Gestión de roles. Al eliminar un rol, sus participantes pasan al rol Usuario.

Los roles personalizados están disponibles en el plan Premium y superiores. En otros planes, Crear un rol abre una oferta para mejorar el plan.

Transferir la propiedad de la cuenta

El propietario puede entregar la cuenta a otro participante activo.

1. En la página Participantes, haz clic en el ícono de tres puntos (⋮) junto al participante.
2. Selecciona Transferir propiedad.
3. Haz clic en Enviar solicitud. Si tu cuenta tiene contraseña, escríbela para confirmar.

El participante recibe un correo y un aviso en su cuenta con los botones Aceptar y Rechazar. Cuando acepta, se convierte en propietario y tu rol pasa a ser Administrador. Si no eres propietario de otra cuenta, SurveyNinja crea una cuenta nueva y vacía para ti. El plan, el dominio y los ajustes de SSO se quedan con la cuenta.

Límites

• Cada participante ocupa un lugar, incluidos tú y las personas que todavía no aceptaron la invitación. La página Participantes muestra cuántos lugares están ocupados. Cuando se acaban, Añadir participante abre una oferta para mejorar el plan.
• Puedes reenviar una invitación una vez cada 10 minutos.
• Una solicitud de transferencia es válida durante 72 horas, y solo puede haber 1 solicitud activa a la vez.
• No puedes cambiar el rol del propietario ni eliminarte de la cuenta.

Si algo no funciona

Un participante ve «Acceso denegado» al hacer una acción. Su rol no lo permite, y el mensaje indica la acción. Cambia su rol o crea un rol personalizado con el permiso que necesita.

Un participante no puede hacer nada en la cuenta. Su correo de SurveyNinja todavía no está confirmado, y hasta entonces se rechaza cualquier acción en la cuenta de otra persona. Pídele que confirme su dirección de correo.

Un participante no ve un espacio de trabajo. No tiene acceso a él. Abre Editar para esta persona y revisa Acceso a carpetas, o comparte el espacio de trabajo desde el panel de control con +.