Plantillas Personalizadas

Una plantilla es una copia de una encuesta que tú y tu equipo pueden reutilizar. Es útil para encuestas que repites una y otra vez: NPS o eNPS periódicos, formularios de incorporación, evaluaciones de candidatos, estudios con la misma estructura.

Crear una plantilla

1. En el panel de control, haz clic en los tres puntos de la esquina inferior derecha de la tarjeta de la encuesta.
2. Haz clic en Hacer plantilla (1).
   

Aparece una confirmación y la plantilla se muestra en Mis plantillas, en el panel izquierdo del panel de control. La encuesta original no cambia.

Qué copia una plantilla

Una plantilla copia la encuesta tal como está en el constructor:

• Las preguntas, las pantallas y las opciones de respuesta.
• Las ramas lógicas y la puntuación.
• El tema de diseño.
• Los ajustes de la encuesta y las variables ocultas.

Las respuestas, las notificaciones por correo y las integraciones conectadas, como Google Sheets, Telegram y webhooks, no se copian. Las preguntas, la lógica y los ajustes de la plantilla y de la encuesta original son independientes: los cambios en una no afectan a la otra. El tema de diseño es compartido: si la encuesta usa tu propio tema y lo editas, el cambio se ve en las dos.

Crear una encuesta a partir de una plantilla

1. En el panel de control, haz clic en Nueva encuesta.
2. Elige Encuesta de plantilla. Se abre la ventana Plantillas de encuesta.
3. Abre la pestaña Mis plantillas (1).
4. Pasa el cursor sobre una plantilla y haz clic en Vista previa (2).
5. Revisa la plantilla en la vista previa y haz clic en Seleccionar plantilla.
   

Se crea una encuesta nueva en el espacio de trabajo abierto en el panel de control y se abre el constructor. Edita la encuesta si hace falta y publícala.

Gestionar las plantillas

Haz clic en Mis plantillas en el panel izquierdo del panel de control. Se abre la página Mis plantillas de encuestas. Haz clic en los tres puntos de la tarjeta de una plantilla para abrir su menú:

• Editar abre la plantilla en el constructor. Mientras editas una plantilla, el menú superior muestra Plantilla en lugar de Encuesta, no están las secciones Compartir y Resultados, y la segunda fila solo tiene Constructor, Mapa de lógica, Diseño y Ajustes.
• Renombrar cambia el nombre de la plantilla.
• Agregar nota añade una nota breve a la tarjeta. Si la nota ya existe, la opción se llama Editar nota.
• Ocultar quita la plantilla de la pestaña Mis plantillas de la ventana de creación de encuestas. La plantilla sigue en Mis plantillas del panel de control. Mostrar la devuelve.
• Eliminar borra la plantilla. Confirma con Eliminar plantilla. Las encuestas ya creadas a partir de ella no cambian.

Límites

• Para crear plantillas, abrir Mis plantillas en el panel de control y ocultar o mostrar plantillas, un miembro del equipo necesita el permiso Gestionar plantillas de encuestas en su rol. De forma predeterminada lo tienen los roles Propietario y Administrador, y el rol Usuario no. Consulta Participantes y Roles.
• Las plantillas son de toda la cuenta. Todos los miembros las ven en la pestaña Mis plantillas de la ventana de creación de encuestas.
• La pestaña Mis plantillas de la ventana de creación de encuestas muestra hasta 20 de las plantillas más recientes. Todas están en la página Mis plantillas de encuestas, donde puedes ocultar las que no usas.
• Una encuesta creada a partir de una plantilla cuenta para el límite de encuestas de tu plan. Las plantillas no cuentan.