Participantes e Papéis

Convide colegas para a sua conta para trabalhar juntos nas pesquisas. Cada participante recebe um papel, que define o que ele pode fazer, e acesso a espaços de trabalho específicos (antes chamados de pastas), que definem quais pesquisas ele vê.

Recurso pago. Disponível no plano Padrão e superiores. Os planos Grátis e Básico incluem 1 vaga, o Padrão 3, o Premium 5, e no Enterprise você pode adicionar mais. Comparar planos

Convidar um participante para a sua conta

1. Clique no seu avatar no canto superior direito e selecione Participantes.
2. Clique em Adicionar participante.
3. Informe o e-mail e o nome da pessoa. O nome precisa ter pelo menos 3 caracteres. O campo Comentário é opcional, mas, se você preenchê-lo, ele precisa ter pelo menos 3 caracteres.
4. Em Direitos de acesso, escolha o Papel (1).
5. Abra a lista Acesso a pastas (2). Todos os seus espaços de trabalho vêm selecionados por padrão: desmarque os que essa pessoa não deve ver e clique em Aplicar. Deixe pelo menos 1 espaço de trabalho selecionado; caso contrário, Convidar fica inativo.
6. Clique em Convidar.
   

O que acontece depois depende de a pessoa já ter uma conta no SurveyNinja:

• Ela tem conta. É adicionada na hora e aparece na lista Ativo. A sua conta aparece no seletor de contas, no topo do painel esquerdo do dashboard dela.
• Ela não tem conta. Recebe um e-mail com o botão Join Workflow e aparece na lista Pendente. O botão abre uma página de cadastro com o e-mail dela já preenchido. Depois de criar a conta, ela entra no espaço de trabalho que você compartilhou. Se a sua conta tiver SSO ativado, o botão abre a página de login por SSO.

Se o e-mail se perdeu, clique em Reenviar ao lado da pessoa na lista Pendente.

Compartilhar um espaço de trabalho pelo dashboard

1. Abra o espaço de trabalho no dashboard.
2. Clique em + ao lado dos avatares dos participantes, no topo da página (1). A dica diz Adicionar participante.
3. Na aba Todos os participantes, clique no ícone Adicionar à pasta ao lado de uma pessoa (2). Para convidar alguém novo só para esse espaço de trabalho, use a aba Adicionar participante.
   

Para tirar uma pessoa do espaço de trabalho, clique no ícone Excluir da pasta ao lado do nome dela e confirme com Excluir. Se esse for o único espaço de trabalho dela, o SurveyNinja avisa e a remove da sua conta por completo (Remover da equipe).

Os espaços de trabalho que outros participantes podem abrir aparecem em Compartilhado, no painel esquerdo. Saiba mais em Espaços de Trabalho (Pastas).

Gerenciar os participantes da sua conta

Na página Participantes, a aba Todos os participantes lista todas as pessoas da sua conta.

• Mudar o papel. Escolha um novo papel na coluna Papel (1). A mudança vale na hora.
• Mudar o acesso aos espaços de trabalho, o nome ou o comentário. Clique no ícone de três pontos (⋮) ao lado da pessoa, selecione Editar no menu (2), altere os campos e clique em Salvar.
• Remover um participante. Clique no ícone de três pontos (⋮), selecione Excluir e confirme.

O contador abaixo do título Participantes mostra quantas vagas estão em uso. A coluna Última atividade mostra quando cada pessoa trabalhou na conta pela última vez.

Papéis padrão e suas permissões

Toda conta tem 3 papéis padrão. Eles não podem ser editados nem excluídos.

• Proprietário: a pessoa que criou a conta. Tem todas as permissões.
• Administrador: quase igual ao proprietário, mas não pode editar o domínio e só pode excluir as próprias pesquisas e espaços de trabalho.
• Usuário: cria e edita pesquisas, mas só vê relatórios e gerencia pesquisas e espaços de trabalho quando é o autor.

Somente próprios na tabela significa que a ação funciona só com as pesquisas, os espaços de trabalho ou os temas que essa pessoa criou.

Os nomes das permissões aparecem como no editor de papéis, onde os espaços de trabalho se chamam pastas. Remoção de tópicos é a permissão para excluir temas, e Upload files é o envio de arquivos. Um Usuário também pode adicionar participantes que já estão na conta aos espaços de trabalho que ele criou, mas não pode convidar pessoas novas.

Observação. O papel define o que um participante pode fazer, e o acesso aos espaços de trabalho define quais pesquisas ele vê. Todo participante, inclusive os administradores, vê só os espaços de trabalho aos quais recebeu acesso. Quando alguém cria um espaço de trabalho, o proprietário recebe acesso a ele automaticamente.

Criar um papel personalizado

1. Na página Participantes, abra a aba Gerenciamento de papéis.
2. Clique em Criar um papel.
3. Informe o Nome do papel (1).
4. Escolha uma categoria à esquerda (2) e defina cada permissão como Proibido, Somente próprios ou Permitido (3). Algumas permissões têm só Proibido e Permitido.
5. Clique em Criar papel.
   

Para dar a um papel permissões diferentes em alguns espaços de trabalho, ative o Modo avançado (4), clique em Adicionar pasta e escolha o espaço de trabalho. Ao lado da coluna Básicas aparece uma coluna para ele, e é nela que você define os valores. O menu de três pontos (⋮) da coluna tem as predefinições Somente visualização, Negar tudo e Como nas básicas. Por exemplo, escolha Somente visualização para que o papel só possa ver relatórios nesse espaço de trabalho.

Para editar ou excluir um papel personalizado, use os ícones ao lado dele na aba Gerenciamento de papéis. Quando você exclui um papel, os participantes dele passam para o papel Usuário.

Os papéis personalizados estão disponíveis no plano Premium e superiores. Nos outros planos, Criar um papel abre uma oferta de upgrade.

Transferir a propriedade da conta

O proprietário pode passar a conta para outro participante ativo.

1. Na página Participantes, clique no ícone de três pontos (⋮) ao lado do participante.
2. Selecione Transferir propriedade.
3. Clique em Enviar solicitação. Se a sua conta tiver senha, digite-a para confirmar.

O participante recebe um e-mail e um aviso na conta dele com os botões Aceitar e Recusar. Depois que ele aceita, passa a ser o proprietário, e o seu papel muda para Administrador. Se você não for proprietário de outra conta, o SurveyNinja cria uma conta nova e vazia para você. O plano, o domínio e as configurações de SSO continuam com a conta.

Limites

• Cada participante ocupa uma vaga, inclusive você e as pessoas que ainda não aceitaram o convite. A página Participantes mostra quantas vagas estão em uso. Quando elas acabam, Adicionar participante abre uma oferta de upgrade.
• Você pode reenviar um convite uma vez a cada 10 minutos.
• Uma solicitação de transferência vale por 72 horas, e só pode haver 1 solicitação ativa por vez.
• Não é possível mudar o papel do proprietário nem remover a si mesmo da conta.

Se algo não funcionar

Um participante vê "Acesso negado" ao fazer uma ação. O papel dele não permite essa ação, e a mensagem diz qual é. Mude o papel dele ou crie um papel personalizado com a permissão necessária.

Um participante não consegue fazer nada na conta. O e-mail dele no SurveyNinja ainda não foi confirmado, e até lá qualquer ação na conta de outra pessoa é recusada. Peça que ele confirme o endereço de e-mail.

Um participante não vê um espaço de trabalho. Ele não tem acesso a esse espaço. Abra Editar para essa pessoa e confira Acesso a pastas, ou compartilhe o espaço de trabalho pelo dashboard com +.